سال ۱۹۳۳ در آلمان. با ظهور نازیسم و ترس از جنگ، برخی از افسران که نگران سرنوشتی بودند که خصومت‌ها برای کشورشان رقم خواهد زد، یک گروه ضد نازی تشکیل می‌دهند. آن‌ها یک خبرنگار به نام گولدر را می‌فرستند تا نقشه حمله آلمان را به متحدان اطلاع دهد.

مردی در خانه و محل کار مورد تحقیر قرار می‌گیرد. او تصمیم می‌گیرد که دیگر بس است و یک فاحشه را استخدام می‌کند تا به او کمک کند از رئیس، همسر و دوستانش انتقام بگیرد و در این مسیر بسیار ثروتمند شود.

زنی با لباس‌های مجلل و کم‌حرف با این برنامه وارد برلین می‌شود که باقی روزهای عمرش را در مستی سپری کند.

فرانتس بلوم که در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمده بود، جوانی بی‌دغدغه‌ای را سپری کرد تا اینکه مدتی پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، توسط پلیس دستگیر شد. چرا که این مرد جوان با همدستی گروهی از پسران ناباب، در سرقت از یک بانک شرکت کرده بود؛ یک «اقدام قهرمانانه» که برای او شش سال زندان به همراه داشت. او پس از افتادن به پشت میله‌های زندان، با بی‌رحمی و رفتارهای غیرانسانی نگهبانان مواجه شد و رفته‌رفته، اما به شکلی گریزناپذیر، فرانتس به یک شورشی تبدیل شد.